绩优基金刮起,为严防部门资金财产大数额申购

作者:财经新闻

  新快报讯 (记者 强燕)“需要资金的时候,它不来,不需要资金的时候,它源源不断。”为防止机构资金大额申购对基金收益的摊薄,近期华商盛世成长等多只基金宣布限制申购。昨日,一季度的业绩冠军——摩根士丹利华鑫领先(简称大摩领先)也加入到限购行列。

  ⊙记者 吴晓婧

  公司称,为了保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运行,大摩领先优势基金自2010年5月4日起限制大额申购,即限制大额申购期间单个基金账户申购累计金额应低于50万元。

  ○编辑 于勇 张亦文

  银河证券基金研究中心统计显示,大摩领先一季度以8.92%的净值增长率领跑各类开放式基金。受益于大摩领先的出色表现,摩根士丹利华鑫基金一季度实现利润1.79亿元,成为一季度最赚钱的基金公司。

  一边是新基金发行陷入“冰点”,一边却是绩优基金受到投资者追捧,规模爆发式增长,刮起“限购风”。继华商、摩根士丹利华鑫、银华、华夏等基金公司旗下绩优基金发出“限购令”后,今年来“最牛”基金嘉实主题精选也加入这一行列。

  大摩领先的出色表现也引来众多投资者的追捧。WIND资讯显示,该基金一季度净申购率达到278.842%,仅次于银华领先策略。大摩领先基金经理、该公司的投资总监项志群表示,二季度以来,该基金的申购仍呈现快速增长的态势。为避免重点投资目标被摊薄,公司决定对大额申购进行限制。

  绩优基金刮起“限购风”

  昨日,一位不愿透露姓名的基金经理的话揭示了限购的原因,即现在基金限购主要是针对保险公司等机构,“机构资金多的话,基金经理很难做。稍有钱赚,有些就兑现了,因为其申购成本低(只有1000元)。现在市场格局复杂,我们的仓位本来已经低了,如果有很多钱进来,又得去买股票。”

  在股票方向基金几乎“全军覆没”的情况下,嘉实主题以10%左右的收益率排名首位。该基金昨日公告称,因近期基金规模迅速增长,决定自公告之日起,暂停该基金的申购及转入业务,并定期开放该基金的申购业务。

  一季度净申购率较高的偏股基金

  值得注意的是,5月初,华夏系旗下4只基金曾集体发出“限购令”,决定自2010年5月4日起暂停华夏平稳增长、华夏行业精选的申购业务。同时,对华夏成长(前端)、华夏优势增长的申购业务进行限制,即单个投资人单日累计申购申请金额均应不超过50万元,如单日累计申购金额超过50万元,华夏成长、华夏优势增长将有权拒绝。

  基金简称 净申购额 净申购率(%)

  无独有偶,摩根士丹利华鑫也决定自2010年5月4日起对摩根士丹利华鑫领先优势的大额申购业务进行限制,即限制大额申购期间单个基金账户申购累计金额应低于50万元。

  国泰金鹰增长 4.4713 42.9225

  此外,4月26日,三只基金齐齐“限购”,其中,诺安灵活配置和中海量化策略自当日起暂停了申购以及转换转入业务。华商基金自当日起对华商盛世成长的申购和转换转入业务进行限制, 即每个基金账户单日累计申购和转换转入本基金的最高金额为人民币 50万元。银华基金则决定自4月27日起对该基金的申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元。

  国泰区位优势 3.9851 50.3378

  “关门谢客”三大因素

  景顺长城增长 2.4777 52.069

  在新基金发行陷入“冰点”之际,上述绩优基金缘何纷纷“关门谢客”?在业内人士看来,“规模恐惧症”,维护业绩稳定以及对于后市预判谨慎偏悲观成为三大主要原因。

  华商盛世成长 7.6812 61.8569

  从上述几只绩优基金的公告来看,基金规模迅速增长成为“限购”的一大原因。事实上,从今年股票方向基金的整体表现来看,“大基金负效应”现象十分凸显。上海一合资基金公司投资总监表示,“今年的市场特征决定了规模较小的基金往往表现更佳,这也使得一些基金公司倾向于控制产品的规模。”

  华安核心优选 2.1148 66.9364

  此外,在基金经理看来,基金规模在短期波动过大,并不利于基金投资,同时有损于基金的平稳运作。华商盛世成长基金经理孙建波就表示,由于机构和普通投资者对其管理的基金热情很高,短期申购量过大,对其管理的基金现有投资组合造成了冲击,摊薄了原有投资者的收益,所以是为了保证投资结构的稳定和原有投资者的公平收益,进行了“限购”。

  银华和谐主题 6.5109 68.5298

  也有基金分析师认为,基金“限购潮”的出现,是基金对未来市场震荡偏弱的判断所致。“在2007年6000点高点上,华夏基金曾对旗下多只偏股型基金实施限购,而在2009年1900点时,华夏基金又恢复了旗下5只偏股型基金的日常申购。屡屡踩准市场节奏的华夏基金,此次大规模限购行动,或许也折射出其对未来市场的看法。”

  鹏华盛世创新 3.1127 73.6379

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  长城双动力 1.1323 210.5642

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  大摩领先优势 16.2727 278.842

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  银华领先策略 13.6864 373.1507

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